לוח בקרה
הצעות פתוחות
-
ממתינות לתגובה
אושרו החודש
-
עסקאות סגורות
פגות בשבוע
-
דורשות מעקב
שיעור המרה
-
מסך הנשלחות
פייפליין מכירות
הצעות מחיר
| # | לקוח | חברה | מחלקה | שירותים | סטאטוס | נוצר | תפוגה | פעולות |
|---|
לקוחות
| שם | חברה | טלפון | אימייל | הצעות | אחרון | פעולות |
|---|
פרטי לקוח
הצעות מחיר ללקוח
| # | שירותים | סטאטוס | תאריך |
|---|
לוג שינוים
הצעה
פירוט תמחור שירותים
קבצים מצורפים
גרור קבצים לכאן או לחץ לבחירה
עדכון סטאטוס
משימות ותזכורות
הוסף הערה ליומן
לוג שינוים
הגדרות
מערכת
מחלקות
שירותים
יחידות
סטאטוסים
שדות לקוח
משתמשים
ℹ️ הלוגו ושם המערכת מובנים במערכת. לוגואי המחלקות מנוהלים בלשונית “מחלקות”.
גופן וכותרת PDF
לדוגמא;: “הצעת מחיר עבור” + שם חברת הלקוח אוטומטית
כותרות עמודות שירותים
שמות העמודות בטפוס וב-PDF.
תצוגה;:
מספור הצעות
קביעת המספר של ההצעה הבאה שתיווצר. שימושי אם רוצים להמשיך רצף מספרים ממערכת ישנה, או להתחיל מספרה מסוימת.
גיבוי ושחזור נתונים
חשוב: הנתונים נשמרים כרגע בדפדפן. ניקוי היסטוריית גלישה או החלפת מחשב — יוביל לאובדן מידע. מומלץ לייצא גיבוי לפחות פעם בשבוע ולשמור בענן/USB.
ייצוא גיבוי
הורדת קובץ JSON עם כל הנתונים — הצעות, הגדרות, לוגואים.
ייבוא גיבוי
שחזור מקובץ גיבוי. ידרוס את כל הנתונים הקיימים!
ℹ️ פרטי כל מחלקה בנפרד — לוגו, ח;פ, כתובת, טלפון. יופיעים בכל PDF לפי המחלקה הנבחרת.
פרטי חברה — מחלקה 1
לוגו מחלקה 1
לחץ להעלאת לוגו מחלקה 1
PNG, JPG
ℹ️ רשימת סוגי השירות. גרור לסידור.
סוגי שירות
שםכמינימוםמחיר ₪ (לפני מע"מ)יח.׳ חיובמשקלנפחמחלקה
ℹ️ יחידות תמחור.
יחידות תמחור
ℹ️ שמות הסטאטוסים.
סטאטוסים
ℹ️ שדות פרטי לקוח. שדות * הם חובה.
שדות לקוח
ניהול משתמשים והרשאות. הסרת הרשאה מסתירה את החלק הרלוונטי לגמרי מהמשתמש.
משתמשי המערכת
| שם | שם משתמש | אימייל | הרשאות | סטטוס | התחברות אחרונה | פעולות |
|---|